寒冷的冬季即將到來，在能源危機(jī)陰云籠罩的歐洲，一個(gè)新行業(yè)正火熱。

       根據(jù)外媒報(bào)道，英國屋頂光伏行業(yè)銷售急速升溫。根據(jù)Solar Energy UK的數(shù)據(jù)，在8月末，每周有超過3000戶安裝屋頂光伏，比兩年前翻了3倍。一些供應(yīng)商甚至說，自己的單量在8月漲了10倍。

       歐洲的電費(fèi)成為了普通人難以承受之痛，明年可能會(huì)達(dá)到一年6000英鎊（約合人民幣4.8萬元）。如果花4000英鎊左右安裝屋頂光伏板，按現(xiàn)在的電價(jià)，一個(gè)家庭可以每年節(jié)約1200英鎊電費(fèi)，如果電價(jià)繼續(xù)上漲，他們甚至一年能省下3000多英鎊。

       英國不是唯一屋頂光伏四處開花的國家。根據(jù)NHK報(bào)道，日本東京都基本決定，從2025年開始，新的住房必須安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，以削減溫室氣體排放。

       兩個(gè)國家出發(fā)點(diǎn)不同，不過都向同一個(gè)方向靠攏。在政府修建大型光伏電站同時(shí)，各國完成碳中和目標(biāo)需要將普通人生活納入考慮。現(xiàn)在來看，屋頂光伏是日本、英國這類以戶建住宅為主國家最好選擇。

       中國在屋頂光伏行業(yè)是絕對的出口大國。一個(gè)隱憂是，在地緣政治愈發(fā)緊張時(shí)，使用國家和龍頭公司都在尋求微妙的平衡點(diǎn)。歐洲和日本都需要中國產(chǎn)品，而中國公司掙錢之余，也不能放松警惕，盲目擴(kuò)張。

       當(dāng)世界潮流不知會(huì)涌向何方時(shí)，內(nèi)需才是基石。

       光伏板意外火熱

       歐洲正用各種辦法應(yīng)對能源緊缺。包括到2023年3月底要將總電力需求減少10%，對石油、天然氣、煤炭和煉油部門產(chǎn)生的超額利潤征收33%重稅，而可再生能源在內(nèi)的發(fā)電公司收入上限也做了設(shè)定。這將為歐盟籌措1400億歐元資金應(yīng)對危機(jī)。

       而民間的應(yīng)對或許會(huì)產(chǎn)生更深影響。

       早期住宅屋頂光伏安裝離不開政府補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡后，市場會(huì)出現(xiàn)短暫下滑最終趨于穩(wěn)定。最終普及還是要帶給普通人實(shí)際好處。如安裝屋頂光伏很積極的日本，市場欣欣向榮，第一因?yàn)橥恋鼐o張，無法鋪開大規(guī)模的集中式光伏電站，更重要的是自然災(zāi)害頻發(fā)，用戶本身也需要獨(dú)立的能源系統(tǒng)。


       如果沒有能源緊缺危機(jī)，英國也會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向屋頂光伏，但最早切換的將是企業(yè)而非普通民眾。BEBA Energy的銷售總監(jiān)在一次采訪中說：“中短期內(nèi)不在建筑上加裝屋頂光伏減排是不被社會(huì)接受的。”——這來自于輿論壓力，而非簡單的成本核算。

       英國2019年停掉新申請的屋頂光伏補(bǔ)貼后，戶用光伏市場趨于穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)相比德國，英國的戶用光伏裝機(jī)量并不高。沒人能預(yù)料到，能源緊缺將在今年為英國帶來高達(dá)190萬家新用戶。

       一位英國安裝商告訴彭博社，現(xiàn)在安裝屋頂光伏等待期已經(jīng)長達(dá)2-3個(gè)月，而在7月，用戶只需要等待一月。根據(jù)Solar Energy UK的數(shù)據(jù)，英國第二季度的屋頂光伏裝機(jī)量比起年初已經(jīng)翻了3倍。

       多年后回頭看，能源危機(jī)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。起碼對歐盟來說，廉價(jià)的化石燃料時(shí)代結(jié)束了，接下來是盡快轉(zhuǎn)向本土可再生能源開發(fā)。

       對C端來說，電價(jià)低才是切換能源種類的最好動(dòng)機(jī)。新能源公司Egg負(fù)責(zé)人Steve Springett測算，電價(jià)上漲后，現(xiàn)在安裝屋頂光伏，收回成本的時(shí)間已經(jīng)從十年、二十年壓縮到了七年（前提是能源價(jià)格繼續(xù)保持高位）。能源危機(jī)對普通人生活的殘酷打擊之下，對英國邁向碳中和卻是好事。

       共生

       中國企業(yè)在歐洲似乎正站在掙錢的風(fēng)口上。以英國為例，其屋頂光伏產(chǎn)品，90%來自中國。《衛(wèi)報(bào)》前經(jīng)濟(jì)版記者Ashley Seager預(yù)估更夸張：英國95%的太陽能板為中國制造。

       對于英國來說，這并不是什么值得高興的事。最近的影響，是因?yàn)槲锪鳌⒁咔橥９さ鹊纫蛩兀�供�?yīng)阻塞，甚至有用戶要等10個(gè)月才能安裝上。

       產(chǎn)業(yè)鏈集中在中國原因很復(fù)雜，有中國較低的勞動(dòng)力成本因素，也離不開政府大力度補(bǔ)貼。最終結(jié)果就是規(guī)模效益下價(jià)廉物美的產(chǎn)品。

       到2022年前半年，中國光伏產(chǎn)品的出口額已經(jīng)達(dá)到259億美元，同比增長一倍，組件出口量高達(dá)78.6GW。

       但歐洲和美國市場風(fēng)險(xiǎn)并存。如歐盟一方面需要中國的組件應(yīng)對能源危機(jī)，一方面在9月14日又正式提議禁止?fàn)可鎻?qiáng)制勞動(dòng)的產(chǎn)品在歐盟境內(nèi)銷售。說到底，采用中國產(chǎn)品帶著些不得已的色彩。

       只看中國產(chǎn)品在歐洲占比，很容易陷入歐盟單方面依賴中國光伏企業(yè)的誤區(qū)。需要明確，中國內(nèi)需求還無法消化現(xiàn)有產(chǎn)能。中國大陸2021年的組件產(chǎn)能就達(dá)到359.1GW，而且2021年各大廠還在不斷擴(kuò)產(chǎn)，但國內(nèi)2022年上半年組件招標(biāo)量不到90GW。

       在歐洲之外，生意其實(shí)更難做。中國向美國出口的組件遭受和歐洲類似的強(qiáng)迫勞動(dòng)禁令風(fēng)險(xiǎn)，隆基等中國廠商從東南亞出口的組件一度被扣押在海關(guān)。不過相比歐洲，美國的屋頂光伏產(chǎn)業(yè)鏈自主程度更高，特斯拉占據(jù)70%以上的市場，中國廠商更多是給特斯拉這樣的下游廠提供電池等資源。

       日本也是各個(gè)廠商打破頭的地區(qū)。陽光電源、東方日升、天合光能、晶科能源等等都針對日本開發(fā)了產(chǎn)品。然而，日本市場并不好做，火山、臺(tái)風(fēng)、地震都要求產(chǎn)品因地制宜設(shè)計(jì)，日本也有自己一套標(biāo)準(zhǔn)，而且對項(xiàng)目審批極其嚴(yán)格。可以說，在日本做生意很難掙快錢。

       所以在新能源上態(tài)度激進(jìn)的歐洲，算是目前最理想的市場。中國和歐洲實(shí)際上相互制約，中國組件廠離不開歐洲市場，后者也有底氣出臺(tái)看起來很嚴(yán)格的政策。今年3月30日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《2022~2024年生態(tài)設(shè)計(jì)和能源標(biāo)簽工作計(jì)劃》，可能會(huì)對出口到歐盟的光伏組件、逆變器和系統(tǒng)設(shè)立碳足跡要求，實(shí)際上給光伏組件加上“綠色門檻”。在歐洲占了近一半出口份額時(shí)，中國廠商只能遵從對方游戲規(guī)則，這種適應(yīng)會(huì)成為常態(tài)。

       在歐盟真正完成本土企業(yè)制造替代前，歐洲會(huì)相當(dāng)依賴中國組件，后者也要跟著歐盟政策不斷調(diào)整產(chǎn)品，甚至花錢換國家迂回出口。行業(yè)火熱固然短期利好中國公司，但這種關(guān)系是對等的，沒有一方占據(jù)制高點(diǎn)。